• Elsie Kudo

JAVER LIQUIDA DEUDA EN DÓLARES Y MEJORA TASA EN NUEVA DEUDA


El día de hoy, Casas Javer liquidó sus Notas Senior 9.875%, cuyo principal ascendía a US. 158.5 millones y tenía vencimiento en el año 2021.


El prepago de la deuda denominada en dólares americanos se realizó con la disposición de un crédito sindicado, integrado en un 87% por un monto en pesos mexicanos y 13% en dólares americanos, Ps. 2,745 millones y US$21 millones, respectivamente.

El costo ponderado total de la nueva deuda se disminuirá en 120 puntos base respecto al costo de cobertura actual de las Notas Senior 9.875. Adicionalmente, la Compañía celebró coberturas para el 100% del monto en dólares como para fijar la exposición a tasa de interés en moneda nacional y extranjera.


“El prepago de las Notas Senior que se realizó el día de hoy y el lograr mejorar las condiciones financieras de la deuda que recientemente adquirimos, es un hito más del cual nos sentimos muy orgullosos y permitirá enfocar nuestros esfuerzos al plan estratégico de la Compañía” comentó René Martínez, director general de Javer.



Acerca de Javer:

La Compañía es la desarrolladora de vivienda más grande de México, con base en el número de unidades vendidas a través del sistema Infonavit en el 2018, de acuerdo con el reporte de créditos por oferente publicado por el Infonavit en su página de internet.

La Compañía tiene presencia en los estados de Nuevo León, Jalisco, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Quintana Roo, Tamaulipas y recientemente en la Ciudad de México.

Para más información: www.javer.com.mx



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